近日，彩虹集團新能源股份有限公司（以下簡稱彩虹新能源）董事會欣然宣布，董事會已批準根據特別授權建議H股發(fā)行（包括中電彩虹及延安鼎源擬認購事項），據此，彩虹新能源將向不超過10名發(fā)行對象（包括中電彩虹及延安鼎源）發(fā)行不超過20億股新H股，因此擬發(fā)行的H股總面值將不超過人民幣20億元。建議H股發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣20億元。

為有效利用資本市場資源配置，加快資產結構調整，大力推進彩虹新能源太陽能光伏業(yè)務的發(fā)展，實現企業(yè)產業(yè)升級，促進彩虹新能源持續(xù)快速發(fā)展，向包括咸陽中電彩虹集團控股有限公司（以下簡稱中電彩虹）在內不超過十名特定對象非公開發(fā)行境外上市外資股，計劃發(fā)行不超過20億股H股。

彩虹新能源于2004年12月20日在香港聯交所主板上市，H股股票代碼：HK0438，注冊資本22.23億元人民幣。彩虹新能源隸屬于世界500強企業(yè)中國電子信息產業(yè)集團有限公司的下屬全資子公司彩虹集團，是中國第一支彩色顯像管和第一塊液晶玻璃基板的誕生地。近年來，彩虹新能源通過一系列資產結構調整優(yōu)化，已實現包括石英砂礦、太陽能光伏玻璃、光伏組件和光伏電站的太陽能光伏產業(yè)垂直一體化整合，完成產業(yè)升級。目前，彩虹新能源的太陽能光伏玻璃業(yè)務已位居國內前列，光伏電站業(yè)務正在穩(wěn)步推進。未來，彩虹新能源將致力于成為國際知名的綠色能源服務商。
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本次非公開發(fā)行境外上市外資股的發(fā)行對象為包括中電彩虹、延安鼎源在內的不超過十家特定投資者。除中電彩虹外，其他發(fā)行對象范圍為：符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及法律法規(guī)規(guī)定可以購買境外上市外資股的其他投資者。所有發(fā)行對象均以現金認購本次發(fā)行的股份。其中中電彩虹出資9億人民幣，延安鼎源出資3億人民幣，其他機構投資者、專業(yè)投資者出資8億人民幣，募集資金主要用于彩虹新能源延安光伏玻璃項目、合肥光伏玻璃二期項目、咸陽光伏玻璃搬遷技改項目及神木彩景50MWp并網光伏電站項目、陽江50MWp地面電站項目等。
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本次非公開發(fā)行將有助于彩虹新能源實施向太陽能光伏全產業(yè)鏈集群發(fā)展的戰(zhàn)略，完成產業(yè)轉型升級，通過一系列資本運作、增發(fā)募股，將使彩虹光伏產業(yè)核心競爭力得到進一步提升。募投項目實施后，彩虹新能源將成為國內領先的光伏玻璃供應商和光伏電站運營商，業(yè)務規(guī)模和經濟效益將顯著提升，綜合競爭力將進一步增強，對實現彩虹新能源可持續(xù)發(fā)展、優(yōu)化資本債務結構、抵御市場風險具有長期重要意義。